据了解,此次非公开发行的定价基准日为发行期首日,即5月27日。根据不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%的原则,此次发行底价为32.06元/股。相较于5月27日当日39.68元/股的收盘价,还是有较大折让。这也反映出安琪酵母在定价上作出不小让步。

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此外,今年在二级市场上,安琪酵母股价遭遇较大程度缩水,这也在很大程度上影响了此次发行的定价。

不过,从最终发行价格38.47元/股来看,该价格较发行底价高出近20%。可以看到,参与定增的机构热情颇高。根据报告书,此次发行最终募集资金规模约为14.1亿元,其中J.P. Morgan获配近1.34亿元,摩根士丹利获配近1.1亿元、此外,中信创投、太平资管、上海申创等机构亦在列。