龙头抱团暂时难以瓦解,是机构化的必然趋势
日期2021-01-19 16:00:00 / 人气: 1018
国泰君安证券策略团队认为,龙头抱团暂难瓦解。其表示,海内外抱团的本质是趋同的,均是资金集中追逐“确定性溢价”。至少在春节前,A股市场风格难见切换,主要原因在于:首先,资金聚焦景气度高的龙头股,风险偏好仍低,切换概率不大;其次,当前主导市场的边际资金在境内,在于无风险利率下行预期带来的增量资金入市;最后,在流动性拐点出现前,赛道、竞争格局等仍是增量资金择股的主要考虑因素。伴随资金的投资期限放长,蓝筹龙头仍是首选。
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国盛证券也坚定看好龙头股的集中趋势,并认为这将延续数年。国盛证券策略团队表示,龙头抱团是机构化的必然趋势,当前A股正在经历机构化的历史性变革。以外资、险资、公募基金乃至银行理财等为代表的机构增量资金,正持续涌入A股。因此,机械地参考过去几轮“抱团”历程已是“刻舟求剑”。
当前,在机构增量资金主导下的市场,已与过去以散户、存量资金为主导的市场有了本质的不同。中信建投研究所所长武超则认为,近年来市场中核心资产的泡沫化,背后的支撑是龙头企业的增长确定性。虽然各板块龙头的变化周期不同,但“龙头可能会变,龙头的泡沫化是不会变的”。
作者:还呗POS机办理
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