7月5日晚间，中芯国际发布《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，公司发行价格确定为27.46元/股，将于7月7日进行网上和网下申购。自中芯国际冲刺股A的消息曝光后，其港股股价持续拉升，自5月初至7月3日中芯国际港股从14.3元/股涨至33.25港元/股，整体涨幅为124.36%。相对于上周五收盘价，中芯国际A股发行价折价约9.4%。
 

图片源自网络
 

中芯国际表示，若本次发行成功，按本次发行价格27.46元/股计算，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为462.87亿元，扣除发行费用6.34亿元（含税），预计募集资金净额为456.52亿元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为532.30亿元，扣除发行费用7.26亿元（含税），预计募集资金净额为525.03亿元。

这一募集金额不仅超过了科创板巨无霸中国通号的百亿募资规模，同时也超过了京沪高铁逾300亿的募资，创下了近十年来A股市场的最高募资规模。中芯国际表示，发行价格27.46元/股对应的发行人2019年度归母净资产未行使超额配售选择权时本次发行后的市净率为2.20倍、假设全额行使超额配售选择权时本次发行后的市净率为2.11倍，低于可比公司台积电、联华电子、华虹半导体、高塔半导体以及华润微的同期平均市净率；对应发行人2019年末扣非前归母净利润未行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为109.25倍、假设全额行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为113.12倍，高于可比公司台积电、联华电子、华虹半导体、高塔半导体以及华润微的同期平均市盈率。